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迎来波澜壮阔的新能源大时代

来源:能源新趋势 企鹅号 | 编辑:能源新趋势 企鹅号 | 2021年1月26日() | 打印内容 打印内容

习主席9月22号宣布2030年中国碳排放达峰,2060年中国实现碳中和承诺,吹响了全球能源转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也已经明确立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年,新一届美国政府也将重返巴黎协议。

遏制碳排放,共建美好家园,新能源革命是大势所趋。同时,超大型的企业,尤其是传统能源企业像BP、壳牌、国家能源集团、上海电气也在加速绿色战略转型。在此背景下,传统能源企业加速向新能源企业转型,而储能也顺势成为产业焦点。譬如松下正计划在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh,并考虑与挪威国家石油企业(Equinor)、挪威海德鲁电解铝厂(Hydro)在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科成立上海电气国轩,主攻储能及动力电池方向。

传统能源企业态度发生大逆转,BP企业发布的2020版世界能源展望报告,将光伏列为未来最主要的能源。

在未来20年,明确的技术路线表明人类要摆脱化石能源依赖,人类有史以来第一次真正有机会实现能源自由,新能源也将成为最便宜的能源,这将会延伸出大量的时代机遇、催生一批伟大的企业。

汽车、工程机械,船舶等典型能耗大户,都在全面往电动化转型。

狂飙的新能源汽车资本市场

以Tesla、蔚来NIO为代表的新能源汽车股直线狂飙,尤其以NIO蔚来为例,一年多时间涨幅超过40倍。新能源汽车的局面从濒临死亡迅速扭转,蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年资本市场最受青睐的哥,资本市场不缺传奇,缺乏洞见和超前思维。

过去一年,新能源汽车走了一把180度逆转行情,Tesla市值超过7500亿美金,远远超过丰田+大众+宝马+奔驰+福特+通用的总市值;NIO蔚来,比亚迪也接连市值超过奔驰,全球汽车市值排名前十企业,中国独占三席。几年前传统势力还是非常傲慢,他们连Tesla都不放在眼里,更别说其他造车新势力了;今日传统势力的市值连新势力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下,昔日柯达,诺基亚的故事反复登场,套用股市经典的理论就是历史会重演;传统势力尾大不掉,决策缓慢,效率低下,没有创新土壤,也很难包容失败,内卷十分严重。

全球汽车行业2020年销售车辆约9000万辆,其中约2000万辆为商用车,约7000万辆为乘用车。

以中国市场为例:中国2020年全年汽车销售约2600万,其中约2100万辆乘用车,500万辆则为商用车,分为轻卡,中卡,重型卡车。Tesla,NIO蔚来等专注于乘用车市场,斯堪尼亚,解放等则专注于商用车市场。2020年中国市场重型卡车销售突破160万辆,增幅和产量均大幅领先全球,保有量达到850万台,轻卡、中卡保有量超过2000万台,合计接近3000万台。

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